进入下半年，国企改革大事件频发。先有中国机械工业集团与恒天集团，保利集团与中国轻工集团公司、中国工艺公司，神华集团与国电集团等3个重组案例落地，后有中国联通混改方案终揭面纱。昨日，中国建材及中材股份联合在香港举行新闻发布会。中国建材执行董事兼总裁曹江林表示，合并将按照正常时间表程序进行，股东会将在11月份进行投票，若顺利，预期今年12月份或者明年1月份完成合并。业内预计，市场有望迎来“中国神材”。
9月8日，中国建材与中材股份联合公告称，两公司签订合并协议，由中国建材吸收合并中材股份。交易完成后，后者将从港股退市。据悉，换股比例为每股中材股份可以换取0.85股中国建材。换股后，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中国建材承接与承继。
国泰君安分析师认为，在港上市的股份公司合并仅是中国建材集团国企改革的第一步，扫清了中国建材集团旗下A股12家公司整合及资产上市的障碍，预计水泥及复合材料板块整合会先行。
对于此次合并，两家公司表示，合并后中国建材有望在产业布局、业务规模、产品和服务等方面拥有全面、综合的竞争优势，从而进一步提升在全球建材行业的竞争力。两家企业此举属于强强联合，预期合并后中国建材将成为全球水泥产能排名第一的企业；并在商品混凝土生产、水泥工程服务等多个领域拥有世界领先地位。
对于后续安排，中国建材表示，对于交易前存在的A股子公司同业竞争，合并后将本着有利于公司及A股子公司发展的原则，稳妥推进各项相关业务整合。
中信建投分析师表示，中国建材集团是目前唯一一家集发展混合所有制改革试点、落实董事会行使三项职权试点以及央企兼并重组试点于一身的央企，其整合进程对央企改革具有重要的借鉴意义。从逻辑上推理，两大港股公司完成合并后，集团旗下众多存在同业竞争的公司或将成为下一步整合的目标，尤其是相关A股上市公司。
来源: 南宁公司法律顾问
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